Selama periode Dinasti Tian, utusan dari Dongying menyihir kaisar, untuk melepaskan Chi You, dewa iblis yang telah disegel selama ribuan tahun, untuk membawa bencana ke dunia. Untuk melindungi segel, sekte Qimen ditindas secara brutal.
Tuan Dong Guo, sesepuh pengembara, bertemu dengan Liu Zimo yang berbakat secara kebetulan, dan berencana untuk menjadikannya sebagai muridnya. Saat pengejaran para pelaku kejahatan Dongying semakin diperketat, Liu Zimo dan rombongannya melawan beberapa kali.
Dong Guo mengorbankan dirinya untuk melindungi Liu Zimo agar dia bisa pergi dengan selamat, dan mempercayakannya dengan Lengan Murid yang membuka segel. Terpaksa memikul beban berat, Liu Zimo memulai perjalanan latihan, dan pada saat yang sama jatuh ke dalam hubungan sadomasokis. Dongying menyihir Ji Yuanhuizi untuk mengambil kesempatan melepaskan Chi You. Warna langit berubah, dan angin berhembus, dan pertempuran putus asa siap dimulai.
