Setelah lulus ujian tingkat prefektur, keluarga Pu Songling mengadakan perayaan. Su Xian, seekor rubah berekor sembilan, diam-diam menyusup ke acara tersebut, bersemangat karena telah menemukan seseorang yang penting dari masa lalunya di Pu Songling. Dia kemudian mendekatinya saat dia pergi ke Jinan untuk ujian lainnya. Sementara itu, dua iblis, Xi Mei dan Yu Qing, mendatangkan malapetaka, mendorong Sekte Lingyuan mengirim murid untuk memburu mereka dan membagikan jimat yang mengungkap bahaya tersembunyi. Saat Su Xian mencoba mendekati Pu Songling, kejadian tak terduga memaksanya mengambil pilihan sulit pilihan yang akan mengubah masa lalu dan masa depannya.
