Pada tahun-tahun awal Republik Tiongkok, pemerintahan Qing yang korup digulingkan melalui revolusi, dan tren kemajuan demokrasi dengan cepat melanda seluruh negeri. Namun, terlepas dari kekacauan zaman, keterbelakangan kebijaksanaan masyarakat, ketidaktahuan, dan takhayul feodal masih merajalela di seluruh Tiongkok.
Putra petugas polisi Wang Zhizhang meninggal karena opium dan dia meremehkan masyarakat lama karena meluasnya kejahatan dan ideologi feodal yang meracuni pikiran masyarakat. Oleh karena itu, dia menyamar sebagai seorang penganut Tao dan menyusup ke rumah pengusaha lokal, Tuan Chen untuk menyelidiki kasus penyelundupan opium.