Saat Raja Iblis Baize berada di ambang kebangkitan, murid abadi Mu Qing berangkat ke alam iblis sebelum kekacauan menyebar ke tiga alam, mencari instrumen ajaib Cermin Qingluan untuk membunuh Raja Iblis. Karena takdir, Mu Qing memulai perjalanan bersama iblis kecil Chaoyan. Selama petualangan mereka, mereka tumbuh untuk mengenal dan mencintai satu sama lain. Saat mereka akan memenuhi misi mereka, Mu Qing menemukan bahwa Chaoyan adalah reinkarnasi Raja Iblis, menandai hubungan mereka dengan takdir tragedi meskipun mereka memiliki ikatan yang kuat dalam dua kehidupan.
