Di Islandia, Ubbe dan Torvi akhirnya bertemu dengan seorang pengembara misterius. Bjorn dipaksa untuk memikirkan kembali siapa musuhnya ketika Erik kembali dari misi kepanduan dengan informasi yang mengkhawatirkan. Bjorn akan membutuhkan sekutu, tetapi dia mungkin tidak dapat meyakinkan musuh lamanya, Raja Harald, untuk bergabung dalam menghadapi ancaman baru. Ivar dipertemukan kembali dengan seseorang yang dekat dengannya.
